Vita huset beskriver lördagens samtal med Iran om ett nytt kärnenergiavtal som "ett steg framåt". Nya förhandlingar väntas om en vecka – men enligt Irans utrikesminister kommer det "inte att bli lätt" att få ett avtal på plats.
Samtalen ägde rum i Omans huvudstad Muskat. Det är första gången på flera år som USA och Iran förhandlar på en så pass hög nivå.
Efter över två och en halv timmes möte på lördagseftermiddagen sågs en bilkortege med den amerikanska delegationen lämna.
USA:s delegation leds av Mellanösternsändebudet Steve Witkoff och den iranska av utrikesminister Abbas Araghchi. De satt i olika rum och pratade via omanska medlare. Men under några minuter i slutet sågs sändebuden öga mot öga med Omans utrikesminister närvarande.
Samtalen fokuserade på "sanktionslättnader och kärnenergifrågor" och skedde i "en konstruktiv och ömsesidigt respektfull atmosfär", uppger Irans utrikesdepartement.
"Väldigt positivt och konstruktivt", meddelar Vita huset.
"De här frågorna är väldigt komplicerade och särskilda sändebudet Witkoffs direkta kommunikation i dag var ett steg framåt mot att uppnå ett ömsesidigt gynnsamt resultat", skriver Vita huset i ett uttalande.
Nästa samtalsrunda ska äga rum om en vecka, den 19 april.
Abbas Araghchi betonar i iransk tv vikten av att nå resultat.
— Varken vi eller motparten vill ha fruktlösa förhandlingar, diskussioner för diskussionernas egen skull, tidsslöseri eller samtal som drar ut på tiden i evighet.
Enligt Araghchi vill USA nå en överenskommelse om ett nytt kärnenergiavtal "så snart som möjligt".
— Det kommer inte att bli lätt och det kommer att krävas en vilja från båda sidor, säger han.
Bara timmar innan samtalen skulle dra i gång sade USA:s president Donald Trump att iranska kärnvapen är uteslutna.
— Jag vill att Iran ska vara ett underbart, stort och lyckligt land. Men de får inte ha kärnvapen.
USA lämnade det tidigare kärnenergiavtalet under Trumps första mandatperiod. Lördagens överraskande samtal sker efter att Trump i mars skickat ett brev till Irans högste ledare, ayatolla Ali Khamenei, där han uppmanade till förhandlingar.
Pressen på Iran är stor. I veckan har Trump beskrivit militära insatser mot landet som en absolut möjlighet om samtalen inte går i den riktning USA vill, och bland annat hotat att bomba Iran.
Samtidigt vill Iran ha mycket tydliga garantier för att ett avtal kommer att hålla. Förtroendet för USA är lågt och landet hoppas att de USA-ledda sanktionerna mot landet ska lyftas.